中信建投：给予香港交易所(00388.HK)“买入”评级 目标价446.00港元

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中信建投（601066）8月16日发布公告。考虑到公司中报情况，我们对盈利预测进行了调整，对保证金规模以及委外投资收益进行了下调，我们预计公司2023/2024/2025的收入分别同比+20.2/7/10.5%至221.8/239.2/262.2亿港元，归母净利润分别同比+30.4/9.7/12.6%至135.2/148.2/165.6亿港元。我们给予公司未来12个月目标价446港元，对应2023年43倍PE，与公司在2022年基准市场状态的当年估值相符。