基本消息面
标普500指数及纳指周五下跌，美国生产者价格指数(PPI)超预期，推高了美债收益率，并拖累了对利率敏感的大型成长股。两年期美国国债收益率攀升至4.88%。尽管交易员普遍预计美联储在今年剩余时间内不会加息，对9月份不加息的押注从数据公布前的90%下滑至88.5%。
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坚定AI信仰！Wedbush乐观预测：美股科技股将迎来新一轮牛市
随着财报季的结束，包括苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)在内的一些科技巨头出现了明显的回调。Wedbush Securities表示，虽然大盘指数继续震荡，但科技股的任何回调都可能是“短暂的”，人工智能(AI)股可能会领涨股市。
Wedbush 分析师Dan Ives重申了他今年早些时候的预测，即科技股将在年底前再上涨12%至15%。他认为，在微软、亚马逊(AMZN.US)和谷歌(GOOGL.US)等公司的企业云支出和超大规模项目的推动下，科技股将迎来新一轮牛市。
亚马逊公布第二季度业绩后，股价大幅上涨，这得益于强劲的指引和亚马逊Web服务(AWS)的稳定，Ives称其为“展示肌肉的季度”。
推动这一切的是人工智能热潮。人工智能已成为今年资本市场的热门话题，一些人将其与互联网的早期发展相提并论。
Ives表示:“从过去一个月我们参加的数百次电话会议来看，很明显，人工智能主题正在改变企业和消费者未来的格局，并在这种背景下为赢家和输家创造了一个截然不同的支出环境。”他补充说，个人电脑和基础设施等领域表现疲软，而云计算、网络安全、数字广告和企业等领域基本上表现强劲。
Ives承认，在这些领域也有一些疲软的例子，比如飞塔信息(FTNT.US)、Datadog(DDOG.US)、Snap Inc(SNAP.US)、Alteryx(AYX.US)最近都报告了疲软业绩，并对未来感到担忧。
Ives解释说，这些担忧可能只是暂时的，尤其是人工智能似乎有望在未来几年成为市场关注焦点。
Ives表示:“我们现在正处于人工智能的用例研究阶段和构建阶段，最终将为大规模的支出周期做好准备。”Ives还表示，英伟达(NVDA.US)、微软、苹果、谷歌、甲骨文(ORCL.US)、Palantir(PLTR.US)、MongoDB(MDB.US)、Snowflake(SNOW.US)、赛富时(CRM.US)、AMD (AMD.US)、C3.ai(AI.US)等公司应该会从中受益。
随着美联储可能结束加息周期，以及人工智能支出持续走强，Ives认为“年底前，风险投资环境亮起了绿灯”，未来12至18个月牛市奔腾而来。
（亚汇网编辑：章天）
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